多元資產
如何滿足不同投資需求?
如何滿足不同投資需求?
我希望能一次參與各種投資機會
想用有限的資金佈局各類資產並不容易。多元資產投資策略有助實現跨國家、跨傳統股債資產與非傳統資產的配置,是網羅各類資產成長機會的投資策略之一。
我經常猶豫何時該進場或出場
主動式的多元資產投資組合,透過專業經理團隊依據市況靈活調整資產配置,投資人不僅無須緊盯進出場時機,還有機會掌握資產輪動的機會,並且達到分散波動風險的目標。
我想要持續而穩定的收益
多元資產投資策略廣納股息、債息、特別股、REITs、房貸證券、選擇權權利金等收益來源,較不容易因單一資產收益的變化而影響每月現金流,比起單一資產,更有機會提供可持續的收益。
我希望能一次參與各種投資機會
我經常猶豫何時該進場或出場
我想要持續而穩定的收益
想用有限的資金佈局各類資產並不容易。多元資產投資策略有助實現跨國家、跨傳統股債資產與非傳統資產的配置,是網羅各類資產成長機會的投資策略之一。
主動式的多元資產投資組合,透過專業經理團隊依據市況靈活調整資產配置,投資人不僅無須緊盯進出場時機,還有機會掌握資產輪動的機會,並且達到分散波動風險的目標。
多元資產投資策略廣納股息、債息、特別股、REITs、房貸證券、選擇權權利金等收益來源,較不容易因單一資產收益的變化而影響每月現金流,比起單一資產,更有機會提供可持續的收益。
一分鐘看懂
多元資產投資策略
多元資產投資策略
傾聯博集團*環球資源
為您掌握未來
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聯博集團*多元資產管理經驗長達50年。目前全球共有36位多元資產投資專家,以及188位跨資產類別的研究分析師,為客戶打造全天候的多元資產投資方案。
資料來源:聯博,截至2019年9月30日。投資團隊成員將隨時間變化。
聯博多元資產收益組合基金管理公司為聯博投信,投資顧問為聯博資產管理公司。
*聯博集團是為聯博資產管理公司(AllianceBernstein L.P. )
聯博多元資產收益組合基金管理公司為聯博投信,投資顧問為聯博資產管理公司。
*聯博集團是為聯博資產管理公司(AllianceBernstein L.P. )
獨家DAA策略
風險監控不間斷
風險監控不間斷
聯博於2010年推出動態資產配置(Dynamic Asset
Allocation)策略,衡量六大風險與報酬因素,因應市況調整資產配置,有助減低極端狀況的衝擊,在追求報酬與管理風險間取得平衡。
資料來源:聯博,截至2019年9月30日。DAA完整名稱為Dynamic Asset
Allocation。
景氣擴張
利率上升
利率上升
景氣衰退
利率下滑
利率下滑
景氣復甦
低利環境
低利環境
股多債少
股少債多
股債均衡
DAA全天候監控管理投資組合
多元資產 因時制宜
資料來源:聯博,截至2019年9月30日。DAA完整名稱為Dynamic Asset
Allocation。
聯博多元資產管理能力
贏得信賴
贏得信賴
聯博投信傾力發展多元化的基金商品,除了境內外多元資產基金產品外,也提供客製化的全權委託投資服務,多元資產投資實力有目共睹。
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2018年、2019年理柏台灣基金獎-整體團體大獎¹
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2018年理柏台灣基金獎-混合型團體大獎¹
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聯博多元資產收益組合基金(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
- 台灣最大跨國投資平衡組合型基金²
- 2018年、2019年金鑽獎 - 跨國投資組合型平衡型基金獎³
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聯博投信為全台最大投資型保單全權委託帳戶之投資管理公司⁴
- 台灣最大跨國投資平衡組合型基金²
- 2018年、2019年金鑽獎 - 跨國投資組合型平衡型基金獎³
1. 資料來源:理柏(Lipper)。資料日期:2019年3月。
2. 本基金截至2020年5月31日之基金規模為新台幣286億元,規模依投信投顧公會之跨國投資組合型-平衡型基金為比較基準。資料來源:投信投顧公會。
3. 資料來源:台北金融研究發展基金會,資料日期:2019年3月。
4. 資料來源:投信投顧公會。資料日期:2019年10月31日。投資型保單全權委託契約包含新臺幣及外幣總額,聯博投資型保單全權委託帳戶管理資產規模(新台幣及外幣帳戶總計有效契約金額)為新台幣1,899億元,佔整體投資型保單全權委託帳戶管理資產規模(新台幣及外幣帳戶總計有效契約金額)新台幣7,584億元約25%
2. 本基金截至2020年5月31日之基金規模為新台幣286億元,規模依投信投顧公會之跨國投資組合型-平衡型基金為比較基準。資料來源:投信投顧公會。
3. 資料來源:台北金融研究發展基金會,資料日期:2019年3月。
4. 資料來源:投信投顧公會。資料日期:2019年10月31日。投資型保單全權委託契約包含新臺幣及外幣總額,聯博投資型保單全權委託帳戶管理資產規模(新台幣及外幣帳戶總計有效契約金額)為新台幣1,899億元,佔整體投資型保單全權委託帳戶管理資產規模(新台幣及外幣帳戶總計有效契約金額)新台幣7,584億元約25%
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