資料來源 : DALBAR 自 1997 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 30 日
本基金致力於減低波幅並提高證券的質素,主動管理下行風險,有助投資者應對市場變動的不確定因素,並有機會追求更佳的回報,是您投資場上的穩健之選。
整體晨星評級 ™ ―― A 類美元股份1
了解基金詳情過往表現並非未來業績的保證。截至2018年9月30日。僅作說明用途。基於聯博低波幅策略股票基金
*代表專有預期超額回報模型所明確採用的因素。 #資產回報率按自由現金流量除以有形資產計算。^貝塔:衡量相對於整體市場的波動性。 投資者不能直接投資某一指數,其表現亦不反映包括聯博基金在內的任何特定投資的表現。 指數不包括與互惠基金投資有關且會降低總回報的銷售費用或經營開支。
聯博 - 低波幅策略股票基金(A類,美元)的曆年表現-24.6% (2013), 9.5% (2014), 5.1% (2015), 3.3% (2016), 18.8% (2017) 及 7.8% (2018年年初至今)。按資產淨值對資產淨值為基準,以美元計算,股息再投資,截至2018年9月30日。MSCI世界指數是經市值加權的指數,計量24個國家中的股市表現。
資料來源:MSCI及聯博。
截至 2018 年 6 月 30 日 資料來源:聯博。投資團隊可能會有所變動。
聯博–低波幅策略股票基金為AB SICAV I(即“聯博”)旗下的一個投資組合。聯博是根據盧森堡大公國法律註冊成立的開放型可變資本投資公司(société d'investissement à capital variable),法定名稱為AB SICAV I。在2016年2月5日之前,聯博的法定名稱為ACMBernstein SICAV,營業名稱為AllianceBernstein。
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2 貨幣對沖股份類別運用對沖技術,嘗試減低(但並不能完全消除)基金基準貨幣與投資者所持有的對沖股份類別的投資貨幣之間的匯率波動,其目的是達致更接近以基準貨幣計算的回報。其他報價貨幣類別可用該貨幣買入或贖回基金,然後依買進或贖回時的市場匯率兌換成基金基準貨幣。此類報價貨幣並無貨幣對沖,亦不提供對貨幣匯率波動的保護。
以往表現並非未來業績的保證。本基金股份只可根據本基金的現行認購章程及基金的產品資料概要連同最近的財務報表發售。如有提及任何個別證券,目的僅為說明本公司投資理念的應用,不可視為聯博所作推薦。本資料所指明及所述的個別證券,並不代表為本基金買入、賣出或建議的所有證券,本基金於任何特定時間可能持有,亦可能不持有。不應假定投資於此等證券在以往或將來均可獲得利潤。
投資風險─投資於本基金須承擔若干風險。投資於本基金的回報及本金值會有波動,故投資者的股份在贖回時的價值可能高於或低於原來成本。本基金旨在作為分散投資的工具, 並非完整投資計劃。此等風險以及其他風險在本基金認購章程內有說明。準投資者應細閱認購章程包括風險因素,並與其理財顧問商討本基金的風險及各項費用,以確定是否適合投資。
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